Naše služby
Říct si, že chcete řešit důchod, je jedno. Vždycky víc času zabere rozhodování než samotné jednání. U nás to zkrátíme. Rozumíme penziím, jejich daním a všem těm špatným tipům od tety ze Staroměstáku. Tady vám prostě řekneme, co má smysl. A co ne. Věříme, že váš důchod by měl pracovat, dokud vy už ne.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Pořádně se podíváme na to, co máte. Někdy zjistíme, že jdete úplně špatným směrem. A někdy zjistíme, že je to vlastně v pohodě. Nebojíme se říct vám pravdu — i když by vám to bylo příjemnější uslyšet něco jiného. Posouváme v tom, co lze zlepšit.
- Analýza poplatků a skrytých nákladů
- Srovnění s trhem a konkurencí
- Identifikace rizik v portfoliu
- Zpráva s konkrétními kroky
Služba 3
Nebudete mít stejný plán jako váš kolega. Budete mít svůj. Podíváme se na vaši situaci — věk, příjem, plány po padesátce — a postavíme vám něco, co opravdu funguje. Bez otázky, kterou byste slyšeli u ostatních.
- Individuální finančné projekce
- Scénáře pro různé životní situace
- Doporučení na příštích 10–20 let
- Čtvrtletní přezkum a úpravy
Služba 1
Váš peníze nebudou jen ležet na účtu a čekat na důchod. Budeme s nimi pracovat. Každý rok se podíváme, co se změnilo — na trhu i v životě — a opravíme to. Jednoduše. Bez zbytečného zdrhování.
- Pasivní i aktivní správa aktiv
- Automatické rebalancování
- Minimalizace daňové zátěže
- Transparentní výkazy čtvrtletně
Služba 2
Druhý pilíř není pro všechny. Někdo v něm míří na cíl. Někdo si jenom dělá zbytečné stavy se státem. Pomoct vám pochopit, do které skupiny patříte. Povíme vám, jaké máte možnosti a co z nich má cenu.
- Srovnění důchodové pojistny se stavební spořitelnou
- Výpočet výhod transformačního bonusu
- Analýza dlouhodobých scénářů
- Průvodce krok za krokem
Služba 3
Když máte vlastní firmu, důchod se řeší jinak. Máte prostě víc možností — a taky víc chyb, které byste mohl udělat. Máme zkušenost s podnikateli. Víme, co lze odečíst, kam dát peníze a kdy zareagovat na změny.
- Plánování příspěvků do penzijního fondu
- Využití odpočtů ze základu daně
- Synchronizace s účetnictvím firmy
- Příprava na změny v legislativě
Služba 1
Lidé vůbec nevědí, co by měli dělat. Pořádáme workshopy — ne nudné přednášky, ale opravdu užitečné setkání. Děláme je pro firmy. I pro malé skupiny přátel. Klidně v pivnici u vás kolem rohu.
- Interaktivní diskuze bez marketingu
- Praktické příklady z Česka
- Odpovědi na všechny vaše otázky
- Handout s shrnutím a kontakty
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás